Hoe een QuickBooks-sjabloon te maken

Met de QuickBooks-software kunt u uw zakelijke financiën beheren met behulp van verschillende geautomatiseerde accountingtools. In het QuickBooks-programma kunt u bedrijfsgegevens zoals transacties in formulieren invoeren en uw accounts genereren met deze gegevens. De formulieren in QuickBooks zijn opgebouwd uit een reeks sjablonen voor veelgebruikte bedrijfsprocessen. Als u echter boekhoudgegevens moet verwerken die niet onder een bestaande sjabloon vallen, kunt u uw eigen sjabloon maken. De eenvoudigste manier om een ​​aangepaste sjabloon te maken, is om een ​​bestaande sjabloon als basis te gebruiken.

1.

Open QuickBooks. Als u de QuickBooks-software gebruikt, opent u deze. Als u de online QuickBooks-service gebruikt, meldt u zich aan bij uw account. Selecteer het menu "Lijsten" en kies "Sjablonen" uit de opties. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u uw eigen sjabloon maken door een bestaande sjabloon te gebruiken als basis voor een nieuwe en deze aan te passen aan uw behoeften. Selecteer een bestaand formulier dat het beste overeenkomt met wat u nodig hebt.

2.

Beheer uw sjabloon. Wanneer u een sjabloon opent, wordt u naar het venster Basisaanpassing gebracht. Klik op 'Sjablonen beheren' en kies een naam die u wilt gebruiken voor uw nieuwe sjabloon. Voer de naam in het tekstveld "Sjabloonnaam" in. Probeer een naam te kiezen die betekenisvol is in termen van het doel van uw nieuwe sjabloon, omdat dit het meer bruikbaar maakt voor uzelf en uw collega's.

3.

Wijzig de sjabloon om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen. QuickBooks-sjablonen bieden een verscheidenheid aan opties op het gebied van functie en presentatie. U kunt de formulieren in sjablonen aanpassen door de velden en kolommen toe te voegen, te verwijderen of te bewerken. U kunt ook aangepaste gedeelten met informatietekst toevoegen. Als u het uiterlijk van een sjabloon wilt wijzigen, kunt u de lettertypen, kleuren en lay-outs beheren. Om deze aanpassingen uit te voeren, kiest u de vervolgkeuzelijst "Aanpassen" en maakt u verdere selecties vanaf daar.

4.

Controleer uw wijzigingen. Nadat u de wijzigingen die u wilt aanbrengen in uw basissjabloon hebt geselecteerd, controleert u of het resultaat de gewenste kenmerken heeft door het zowel op het scherm als in afdrukvoorbeeld te bekijken. Open het nieuw aangepaste formulier in QuickBooks om te zien hoe het op het scherm wordt weergegeven. Kies "Afdrukvoorbeeld" in de QuickBooks-interface om te zien hoe het formulier zal verschijnen wanneer het wordt afgedrukt.

5.

Sla je sjabloon op. Voer eventuele aanvullende wijzigingen uit die nodig zijn als uw formulier niet wordt weergegeven zoals u het wilt. Zodra u de sjabloon hebt zoals u hem wilt, slaat u hem op door op 'OK' te klikken.

Tips

  • Kies een basissjabloon die zo dicht mogelijk bij uw behoeften staat om tijd te besparen door hem aan te passen.
  • Zorg ervoor dat zowel de scherm- als de afgedrukte versies van uw formulier alle informatie bevatten die u nodig hebt, vooral als u documentatie maakt voor weergave door klanten of klanten.

Aanbevolen